РОССИЯ. Подконтрольный государству банк ВТБ на прошлой неделе стал крупным миноритарием телевизионного холдинга «СТС медиа». Его косвенная доля в компании может составить почти 8%, стоимость пакета – более $22 млн.
ВТБ, в котором почти 61% принадлежит Росимуществу, стал совладельцем кипрской Telcrest Investments Ltd, которая, в свою очередь, является собственником 25,3% холдинга «СТС медиа» (телеканалы СТС, «Домашний», «Перец» и CTC Love). Об этом РБК рассказал источник, близкий к Telcrest. В пресс-службе ВТБ информацию подтвердили: «Группа ВТБ сочла привлекательными условия вхождения в состав акционеров компании Telcrest и положительно оценивает перспективы актива». Назвать размер пакета, которым теперь распоряжается банк, представитель ВТБ отказался.
25 сентября Telcrest уведомила об изменении структуры собственности комиссию США по ценным бумагам и биржам. Из сообщения компании следует, что 23 сентября Telcrest провела допэмиссию, которую выкупила некая третья сторона. Она, как указано в сообщении Telcrest, не связана с компаниями, в которых участвует Юрий Ковальчук, в частности с банком «Россия», «АБР менеджмент» (в ее доверительном управлении находится почти 39,8% акций банка, принадлежащих Ковальчуку) и инвестиционной компанией «Аброс» (один из ее бенефициаров – Ковальчук).
Эту допэмиссию и выкупил ВТБ, объясняет источник, близкий к Telcrest.
До сих пор кипрская Telcrest, которая летом 2011 года выкупила у «Альфа-групп» за $1,07 млрд блок-пакет «СТС медиа», ассоциировалась с банком «Россия» и «Абросом». Весной прошлого года, после присоединения Крыма к России, минфин США ввел санкции против лично Ковальчука, его банка и «Аброса». Поскольку более 50% голосующих акций Telcrest прямо или косвенно контролируются «Абросом» и банком «Россия», Telсrest также подпадает под санкции, разъясняла ранее «СТС медиа» (ее головная компания – CTC Media Inc. – зарегистрирована в американском штате Делавэр).
25,3% «СТС медиа» принадлежит кипрской Telcrest, среди акционеров которой банк «Россия», «Сургутнефтегаз» и «Национальная медиагруппа». Помимо кипрской компании владельцем «СТС медиа» является также шведская Modern Times Group с долей 38,5%. Около 36,2% акций «СТС медиа» торгуются на NASDAQ. Но в скором времени 75% операционного бизнеса «СТС медиа» за $200 млн может купить холдинг ЮТВ Алишера Усманова и Ивана Таврина. После этого «СТС медиа» выкупит акции Modern Times Group и миноритариев.
Выручка «СТС медиа» в 2014 году достигла почти 27,3 млрд руб. ($711 млн), скорректированный показатель OIBDA – 7,8 млрд руб. ($207 млн), чистая прибыль – 3,7 млрд руб. ($108 млн).В понедельник, 28 сентября, капитализация всей «СТС медиа» на NASDAQ на 18:00 мск равнялась $288,8 млн.
Появление среди акционеров Telcrest банка ВТБ – не единственное изменение в структуре этой компании. Как ранее сообщал РБК, перед допэмиссией долю «Аброса» в Telcrest (27,9%) выкупила связанная с основным владельцем «Северстали» Алексеем Мордашовым компания Abit Holding Ltd. В результате сделки доля этой компании в Telcrest выросла с 13,6 до 41,5%. Мордашов действительно увеличил свою долю в Telcrest, подтвердила РБК представитель бизнесмена Елена Ковалева. Но после допэмиссии в пользу ВТБ доля Мордашова в кипрской компании снизилась. Представитель бизнесмена размер его актуальной доли не уточняет.
Сейчас Мордашову в Telcrest может принадлежать около 29%, знает один из собеседников РБК (соответственно, ему косвенно принадлежит около 7,3% всей «СТС медиа»). Если допэмиссию выкупил единственный участник – ВТБ, то по ее итогам доля банка в кипрской компании могла составить 30,1%. Таким образом, косвенная доля ВТБ во всей «СТС медиа» теперь равняется 7,6% (рыночная стоимость этого пакета накануне допэмиссии, 22 сентября, составила $22,3 млн). На вопрос РБК о том, участвовали ли оставшиеся акционеры Telcrest – «Сургутнефтегаз» и «Национальная медиагруппа» – в допэмиссии, представители этих компаний не ответили.
Опыт есть
У группы ВТБ уже есть опыт инвестиций в индустрию рекламы и медиа, и группа готова продолжать развивать экспертизу в этой сфере, комментирует пресс-служба госбанка свое участие в Telcrest.
В 2011 году ВТБ месте с основателем канала СТС Питером Герви и членом совета директоров «Альфа-банка» Андреем Косоговым выкупил у News Corp. Руперта Мердока 79% крупнейшего в стране оператора наружной рекламы News Outdoor (позже был переименован в Russ Outdoor). Вся компания тогда была оценена в $256 млн. В феврале 2013 года совладельцы Russ Outdoor продали 25% оператора французской группе JCDecaux. Доля ВТБ в Russ Outdoor по итогам той сделки снизилась до 26,4%. На 31 декабря 2014 года сам ВТБ оценивал этот пакет в 3 млрд руб. (около $294 млн по среднему курсу ЦБ за прошлый год).
Есть у ВТБ уже и совместный бизнес с Алексeем Мордашовым и банком «Россия» Юрия Ковальчука. Все они являются совладельцами сотового оператора Tele2. В совет директоров основной для оператора компании «Т2 РТК холдинг» входят, в частности, три представителя ВТБ, два — «АБР менеджмент» (в его доверительном управлении находятся 39,8% акций банка «Россия», принадлежащие Юрию Ковальчуку) и один – «Севергрупп» (структура Алексея Мордашова).
