Составлен рейтинг агентств маркетинговых сервисов согласно доходам по итогам 2014 года

МАМИ (Украина). Маркетинговые сервисы в 2014 году продемонстрировали еще более интенсивный процесс усушки-утруски рынка. Произошли очевидные структурные и количественные изменения игроков на рынке – дальнейшее укрупнение ведущих игроков и уход с рынка небольших агентств.

Международная ассоциация маркетинговых инициатив (МАМИ) ежегодно создает рейтинг агентств маркетинговых сервисов согласно доходам начиная с 2007 года. Как и ранее, методика рейтинга базируется на показателях, предоставляемых госкомстатом Украины, которые подтверждаются участниками рейтинга. Как и в исследовании 2013 года, был проведен встречный опрос ключевых заказчиков об агентствах, объемах и динамике затрат на маркетинговые сервисы. Партнером по исследованию выступило агентство InMind.

Результаты рейтинга 2014 года показывают явную тенденцию укрупнения рынка, отмечает Sostav.ua. Бюджеты клиентов консолидируются у меньшего числа более крупных и стабильных игроков, мелкие покидают рынок и ряды рейтинга.

В частности, количество участников рейтинга уменьшилось в 2014 г. с 33 до 26 агентств. Произошло еще более значительное, чем в предыдущем году, сокращение количества агентств – участников рейтинга в категории «Доход менее 20 млн грн.». Выбыло девять агентств, пришли лишь два. При этом оставшиеся в рейтинге агентства демонстрируют не только стабильность, но и рост. Доходы уменьшились менее чем у 30% участников, а совокупный доход 26 агентств несколько превысил доход 33 в 2013-м (1,067 млрд грн. против 1,054 млрд грн.). Совокупный объем доходов постоянных участников рейтинга (24 агентства) в 2014 г. вырос на +7% (1, 06 млрд грн.).

Динамика движения игроков в рейтинге:

1) Прежде всего в первой тройке изменений не произошло. Как и в 2013-м, лидируют Pulse, MAG/FCB MS и HavasEngage Ukraine.

2) Во второй группе (40 – 90 млн грн.) появились новые игроки, значительно увеличившие объемы по сравнению с 2013 годом: CommunicationUnlimited Ukraine выросли практически в 3 раза и заняли 4-ю позицию в 2014-м (был №12 в 2013-м), TEAM247 и  Prospects Ukraine перешли из 3-го эшелона во 2-й.

3) В 3-й группе появился №15 – AdBakers (RAPP Ukraine). Агентство увеличило бизнес в 3 раза, перескочив с 24-го места в 2013 г.

Структура доходов по видам cервисов изменилась таким образом (табл. №3):

– Trademarketing и Consumermarketing, как и раньше, занимают совокупно львиную долю рынка – 74% (42% и 32% соответственно), при этом Trademarketing увеличился по сравнению с 2013 г. на 8%, а Consumermarketing уменьшился на 1%.

– Eventmarketing&Sponsorship также практически без изменений: 17% (было 18% годом ранее).

– Loyaltymarketing вырос с 5% в 2013-м до 8% в 2014 г. Это связано с тем, что на рынке стабильно растет спрос на программы Loyalty, поскольку клиенты все больше делают акцент на активности, которые связаны с удержанием своего потребителяи управлением оттоком.

– А вот доля нестандартных коммуникаций практически сведена к нулю в 2014 г. Нестандартные коммуникации с 3% в 2013 году опустились до 1%.

По сравнению с прошлым годом, в каждом из указанных направлений начали намечаться свои лидеры.

Основные выводы по итогам рейтинга:

1. 2014 год продолжил испытывать игроков рынка маркетинговых сервисов на прочность.
2. На рынке произошли существенные структурные изменения. Крупнейшие игроки имеют больше шансов устоять и консолидировать у себя упавшие в объеме бюджеты клиентов. В то же время мелкие агентства не выдерживают жестких условий рынка и уходят с дистанции.
3. Практически все крупные игроки смогли сохранить объемы доходов на уровне 2013 года, несмотря на продолжающееся падение рынка.
4. В позиционировании агентств обозначились признаки специализации, хотя тяготение к универсальности остается.

Дана Верещагина директор агентстваAdbakers: «Во время кризиса клиентам необходимы наиболее эффективные маркетинговые решения. Когда решения действительно работают, это оправдывает инвестиции клиента, и он готов инвестировать дальше. Соответственно, растет бизнес и клиента, и агентства».

Олег Кадук, директор CommunicationUnlimitedUkraine: «Благодаря глубокой аналитике прошлых периодов, правильным выводам и упорству мы успешно запустили несколько новых продуктов. Мы развиваемся в том направлении, которого требует рынок именно в этот момент, а критерием качества обслуживания клиентов является эффективность реализованных нами проектов, поэтому наш успех – это успех проектов наших клиентов».

Таблица 2. Ключевые услуги и клиенты агентств-участников рейтинга.

Таблица 3.  Распределение доходов агентств-участников по сегментам в 2014 году.